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　　投资：机械人使用端包罗物流、防爆、巡检等使用场景，关心【首程控股】【道通科技】【中力股份】【中邮科技】【亿嘉和】【华荣股份】等，设备端包罗磨床&车床，关心【华辰配备】【秦川机床】【浙海德曼】【津上机床中国】【日发精机】等。

　　QuantumScape颁布发表，其先辈的Cobra隔阂工艺已成功集成到基线电池出产中，标记着公司出产能力规模化迈出了主要一步。Cobra是QS高通量、持续流隔阂出产平台的焦点，是一种氧化物电解质。比拟晚期工艺，Cobra能以更小的设备占地实现更快、更节能的出产，代表了陶瓷隔阂制制的严沉前进。取上一代的Raptor工艺比拟，Cobra的热处置速度提拔了约25倍，且每次薄膜启动所占物理空间大幅缩减，这些劣势对设想可扩展的GW级超等工场出产线至关主要。QS的QSE-5B样固态电芯已于近期进入小批量出产，并向部门汽车客户交付，Cobra隔阂的推出无望加快QS B1样品中试&上车。QuantumScape由斯坦福大学团队孵化，公共汽车两度投资并成为其最大股东，于2019年正在纽交所上市。2024年QS取公共集团签定手艺授权，授权公共子公司Powerco利用期固态电池手艺年产最高40GWh电池，并预留扩展至80GWh。无望充实受益于国表里固态电池财产化。投资：沉点保举固态电池设备整线供应商【先导智能】、激光焊接设备商【联赢激光】、化成分容设备商【杭可科技】，关心干/湿法电极设备商【赢合科技】、干法电极&模组PACK【先惠手艺】、整线供应商【利元亨】、干法电极设备商【曼恩斯特】、干法辊压机【纳科诺尔】、干法电极设备商【华亚智能】等。

　　1。保举组合：北方华创、三一沉工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海际、柏楚电子、晶盛机电、浙江鼎力、杭叉集团、HJT整线设备龙头、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。

　　5月叉车行业销量12。3万台，此中内销7。9万台，同比增加9%，外销4。4万台，同比增加17%。5月叉车大车销量5。2万台，同比增加10%，内销3。6万台，同比增加10%，出口1。6万台，同比增加11%，受益于国内出口类企业需求添加、大车基数下降，国产叉车海外渠道继续拓展，大车表里销表示均亮眼，龙头Q2业绩增加确定性强。中期看，大型言语模子时代下，人工智能模子快速成长，为“AI+物流”的成长模式供给现实布景和手艺支撑，叉车为仓储物流业焦点搬运设备，无人化和智能化持续推进。财产链角度关心（1）叉车龙头：【安徽合力】取华为、顺丰、京东集团均有计谋合做和谈，以聪慧物流为焦点开展全方位合做，【杭叉集团】组建了杭叉智能、杭奥智能、汉和智能三大营业群，构成涵盖了AGV、立式存储和软件集成系统正在内的智能物流全体处理方案，【中力股份】先后投资成都睿芯行（智能视觉平安和定位）、浙江科钛（叉车无人驾驶及物流从动化处理方案）、深圳有光图像（VSLAM定位手艺）等，手艺储蓄领先。（2）领先集成商【昆船智能】【音飞储存】【兰剑智能】，（3）焦点节制器供应商【仙工智能（拟上市）】，(4)AGV/AMR等智能仓储物流机械人领先供应商【极智嘉科技(拟上市)】【斯坦德机械人(拟上市)】。

　　6月26日，首程控股于举办机械人财产生态峰会暨投资会。首程控股通过设立多只财产成长基金，持无机器人焦点资产——宇树科技、银河通用、星海图、云深处等一批优良机械人企业股权，并依托本身原有营业，泊车场库、办理园区等场景资本，为机械人企业供给测试和落地的舞台。正在机械人本体和大模子手艺快速成长的布景下，使用端落地无望成为将来机械人行业成长沉心。